經歷兩次(ci)國(guo)采“刮骨(gu)(gu)”，骨(gu)(gu)科行業(ye)降價大戲接(jie)近落幕。在第87屆(jie)CMEF現場的骨(gu)(gu)科耗材相關企業(ye)展臺，能(neng)明顯感(gan)受(shou)到的是(shi)，相比(bi)脊柱國(guo)采預告時的惴惴不安，面(mian)對即將到來的運動醫學國(guo)采，從業(ye)者的情緒(xu)管理能(neng)力明顯提升了。

01骨科三大主線開啟新周期

骨(gu)科(ke)三(san)大主線正在各自(zi)進入執行或續采階(jie)段，新周期來(lai)了。

今(jin)日(ri)(5月(yue)15日(ri))，重慶市醫(yi)保局(ju)官網(wang)發(fa)布《重慶市醫(yi)療保障局(ju)辦公(gong)室關于(yu)做好國(guo)家(jia)組(zu)織骨科脊柱類(lei)耗(hao)材集(ji)(ji)中帶量采購結果(guo)執行工作的通知》，明確自5月(yue)31日(ri)起，執行國(guo)家(jia)組(zu)織骨科脊柱類(lei)耗(hao)材集(ji)(ji)采結果(guo)。

最近一段時間，山(shan)東、湖南、江西(xi)、福建、貴州等地陸續脊柱(zhu)國采中選(xuan)結(jie)果。據賽柏藍(lan)不完全統計，截至目前(qian)全國范圍內執行脊柱(zhu)國采的省份(fen)已(yi)經(jing)超過20個。

脊柱國采(cai)根(gen)據手術類型、手術部位、入路方式等分(fen)為14個產品(pin)系(xi)統類別(bie)、29個競價單元、872套(tao)系(xi)統。全(quan)國6426家醫療(liao)機構填報采(cai)購(gou)需求(qiu)達到120.84萬套(tao)。首年(nian)意(yi)向(xiang)采(cai)購(gou)量(liang)共109萬套(tao)，占全(quan)國醫療(liao)機構總(zong)需求(qiu)量(liang)的(de)90%，涉及市場規(gui)模約310億元。

此次骨(gu)科脊柱類(lei)集采(cai)(cai)相關產(chan)品平均降價84%，按約定采(cai)(cai)購(gou)量計(ji)算(suan)，預計(ji)每(mei)年(nian)可節約費用260億元。根據(ju)文(wen)件，骨(gu)科脊柱類(lei)耗材集中帶量采(cai)(cai)購(gou)周期(qi)為3年(nian)，未來該領域的(de)市(shi)場產(chan)生深遠影響。

伴隨著脊柱類(lei)耗(hao)材集采(cai)落地，骨科關節類(lei)、脊柱類(lei)和創傷類(lei)三大領(ling)域(yu)實現了(le)集采(cai)全覆蓋。

今年3月，國家(jia)組織(zhi)高值醫用耗材聯合采(cai)(cai)購辦公(gong)室(shi)發布《關(guan)于開(kai)展國家(jia)組織(zhi)人工關(guan)節集(ji)中(zhong)(zhong)帶量(liang)采(cai)(cai)購續(xu)簽需求量(liang)確(que)認(ren)(ren)工作(zuo)的通(tong)知(zhi)》，為確(que)保國家(jia)組織(zhi)人工關(guan)節集(ji)中(zhong)(zhong)帶量(liang)采(cai)(cai)購首(shou)年協(xie)議(yi)期滿后平穩(wen)有序銜接第二(er)年協(xie)議(yi)期，開(kai)展中(zhong)(zhong)選產品續(xu)簽需求量(liang)確(que)認(ren)(ren)工作(zuo)。

5月(yue)(yue)15日(ri)，浙江(jiang)省(sheng)藥械采購(gou)(gou)中心發布了《關(guan)于(yu)開(kai)展國家組織人工(gong)關(guan)節集中帶量(liang)采購(gou)(gou)網上續簽(qian)第(di)二年協(xie)議等工(gong)作(zuo)的通知》，協(xie)議簽(qian)訂時(shi)間定在(zai)2023年5月(yue)(yue)18日(ri)9時(shi)-5月(yue)(yue)31日(ri)17時(shi)。

此外，關(guan)(guan)節(jie)用(yong)(yong)骨水泥(ni)類帶(dai)量采(cai)(cai)購也被提上了(le)日程。今年2月(yue)，天(tian)津市(shi)醫(yi)藥采(cai)(cai)購中(zhong)(zhong)心(xin)發布《關(guan)(guan)于開展關(guan)(guan)節(jie)用(yong)(yong)骨水泥(ni)類醫(yi)用(yong)(yong)耗(hao)材(cai)產(chan)品信息確認(ren)及公示(shi)工(gong)作的通知(zhi)》，明確提出，為(wei)做(zuo)好關(guan)(guan)節(jie)用(yong)(yong)骨水泥(ni)類醫(yi)用(yong)(yong)耗(hao)材(cai)集中(zhong)(zhong)帶(dai)量采(cai)(cai)購，采(cai)(cai)購工(gong)作機(ji)構已對關(guan)(guan)節(jie)用(yong)(yong)骨水泥(ni)類醫(yi)用(yong)(yong)耗(hao)材(cai)完(wan)成了(le)產(chan)品信息整(zheng)理，現開展產(chan)品信息確認(ren)及公示(shi)工(gong)作。

創傷類(lei)耗(hao)材(cai)集采也在持續(xu)推進中。3月3日，京津冀醫藥聯合采購平臺發布(bu)了《關于(yu)(yu)開展京津冀“3+N”聯盟(meng)關節用骨水(shui)泥類(lei)醫用耗(hao)材(cai)供應(ying)區(qu)域(yu)填報工(gong)作的通知》《關于(yu)(yu)開展省際聯盟(meng)骨科創傷類(lei)醫用耗(hao)材(cai)供應(ying)區(qu)域(yu)填報工(gong)作的通知》。

該創(chuang)傷(shang)集采(cai)文件由京津冀“3+N”聯(lian)盟、河南等十(shi)二省(sheng)骨(gu)科創(chuang)傷(shang)類醫用耗材聯(lian)盟共同(tong)落款(kuan)，這意味(wei)著新(xin)一輪創(chuang)傷(shang)集采(cai)將范圍更廣(guang)，影響更深。

今年3月(yue)，國家組織(zhi)高值醫用(yong)耗(hao)材聯合采(cai)購(gou)(gou)辦公(gong)室發布《開展眼科(ke)(ke)及骨(gu)科(ke)(ke)兩類(lei)醫用(yong)耗(hao)材歷(li)史采(cai)購(gou)(gou)數(shu)據(ju)填報(bao)工作》的通知(zhi)，第四輪(lun)耗(hao)材國采(cai)歷(li)史采(cai)購(gou)(gou)數(shu)據(ju)填報(bao)工作正(zheng)式(shi)啟(qi)動(dong)，運動(dong)醫學(xue)類(lei)耗(hao)材也被(bei)囊(nang)括(kuo)其中。至此，骨(gu)科(ke)(ke)耗(hao)材均被(bei)集采(cai)“一網打盡(jin)”。

02收官戰臨近，“氣象”如何?

據(ju)賽柏(bo)藍器械在(zai)CMEF現場了解到，有(you)部分從業者猜測今(jin)年第四輪國(guo)采(cai)有(you)可(ke)能在(zai)7月進行。之前(qian)曾有(you)業內專家預測，由于(yu)涉(she)及品類相對(dui)簡單，相較往年，此輪集采(cai)很(hen)有(you)可(ke)能提早進行。

經歷集采潮起潮落的骨科企業(ye)，似乎對骨科耗(hao)材(cai)國采的“收官(guan)戰”已(yi)做好(hao)準備。但(dan)重獲新生的骨科耗(hao)材(cai)企業(ye)，在(zai)2022年(nian)成績單里依然能看到集采帶(dai)來的“疤(ba)痕”。

威高骨科2022年(nian)實(shi)現營業(ye)總收(shou)入18.48億元，同比(bi)下降14.2%;實(shi)現歸母凈利潤5.44億元，同比(bi)下降21.2%;每股收(shou)益為(wei)1.36元。

春立(li)醫療2022年(nian)營業收(shou)入(ru)約(yue)(yue)12.02億元，同比增加8.43%;歸屬于上市(shi)公司股東的凈利潤約(yue)(yue)3.08億元，同比減少4.54%;基(ji)本每股收(shou)益0.8元，同比減少13.98%。

大博醫(yi)療實現營業總收(shou)入(ru)14.34億元，同比下(xia)降(jiang)28.09%;歸母凈利潤9221.90萬(wan)元，同比下(xia)降(jiang)86.30%。

外資(zi)方面，捷邁邦美原(yuan)業務板(ban)塊(kuai)ZimVie宣(xuan)布，受(shou)脊(ji)柱(zhu)(zhu)國(guo)(guo)采(cai)影響，計劃將旗(qi)下脊(ji)柱(zhu)(zhu)業務完全撤出中(zhong)國(guo)(guo)市場。

雖(sui)有“疤痕(hen)”，但對于國(guo)產頭部企業來說，自愈(yu)也是(shi)在同(tong)時進行的。

威高骨科(ke)年報指出，通過帶(dai)量采購，公司(si)的產(chan)品(pin)覆蓋(gai)超(chao)過3,500家終端醫療機構，產(chan)品(pin)獲得了廣泛高度認可。

春立醫療也表示，受帶量采購(gou)政(zheng)策利(li)好，關(guan)節假體產品銷量增長，脊柱(zhu)產品、運醫產品銷量亦持續增長，使(shi)得公司(si)主營業務穩健發(fa)展，整體業績持續增長。

在CMEF現場(chang)(chang)，有(you)骨科耗(hao)(hao)材(cai)從業(ye)(ye)者表示，創傷耗(hao)(hao)材(cai)價格全(quan)國帶量(liang)聯(lian)動之后，廠(chang)商(shang)企業(ye)(ye)大概消(xiao)失了三分之二，這些(xie)企業(ye)(ye)有(you)些(xie)是不(bu)做了，有(you)些(xie)是合并了，但集(ji)采后頭部企業(ye)(ye)的市(shi)場(chang)(chang)份額呈現增長(chang)態勢，骨科耗(hao)(hao)材(cai)行(xing)業(ye)(ye)正在向(xiang)頭部加速(su)集(ji)中。

而對于(yu)運(yun)動(dong)醫(yi)學(xue)國采的坦然，一方面(mian)是行業已適應(ying)集采“生活”，另一方面(mian)也因運(yun)動(dong)醫(yi)學(xue)市場(chang)規模相對有(you)限。

據云湖咨(zi)詢統計，2021年全球運動醫學市(shi)場(chang)(chang)規(gui)模預計在70億美金左右，其中中國運動醫學市(shi)場(chang)(chang)規(gui)模約為40億人民幣，與人工關節、脊柱的市(shi)場(chang)(chang)規(gui)模有一定差距(ju)。

國產(chan)(chan)化方面，運動(dong)醫(yi)學在(zai)國內發展(zhan)尚(shang)屬(shu)早(zao)期。《中(zhong)國醫(yi)療(liao)器械行業發展(zhan)報告(gao)》指出，2020年，我國脊柱、創傷、關(guan)節(jie)、運動(dong)醫(yi)學四大骨(gu)科市場中(zhong)，國產(chan)(chan)占比(bi)分別為54%、72%、47%和8%。

第四輪國采過(guo)后，運動醫學(xue)市場格局如何變化還(huan)未(wei)可知，但能(neng)肯(ken)定的是，國產(chan)市場份(fen)額肯(ken)定會增長。

有(you)人說(shuo)集采(cai)沒有(you)贏家，也有(you)人說(shuo)不破不立。無論如(ru)何，對于(yu)成長空(kong)間巨大的(de)國(guo)產(chan)醫療(liao)器械市場來說(shuo)，什么變化(hua)都可以轉化(hua)為上升的(de)利(li)器。

【來源：賽柏藍器械】